Тепличный бизнес Украины
"Я работаю в овощеводстве свыше пятидесяти лет. Помню, как в СССР в 1960-х годах появились первые пленочные теплицы, - рассказывает ВладимирЧернишенко, глава правления комбината "Тепличный". - Совхоз-комбинат "Тепличный" в Калиновке Киевской области, а теперь просто комбинат, возглавляю с 1981-го. Наши современные стеклянные парники раскинулись на площади 49 гектаров". "Овощи Калиновские" хорошо известны киевлянам. Кстати, это один из немногих отечественных производителей овощей закрытого грунта, у кого есть собственный бренд. Еще можно вспомнить бренд "Уманский с грядки" (Уманский тепличный комбинат), остальные тепличники свою продукцию не брендируют.
Чернишенко сообщил, что основную реконструкцию своих парников его предприятие провело в 1997-2005 годах. В реконструкцию гектара старых теплиц пришлось инвестировать 100-150 тыс. долларов на гектар, кроме того, были построены новые на площади 17 гектаров. Причем новоиспеченные теплицы имеют высоту 4,5 метра, тогда как старые стеклянные - только 2,3 метра. Ветеран-аграрий особо гордится тем, что всё делали своими силами, без банковских кредитов.
Деньги под стекло
За последние шесть-семь лет производство тепличных овощей в Украине увеличилось почти вдвое. По оценкам экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), сейчас тепличные комплексы занимают площадь около 14,5 тыс. гектаров против 497,7 тыс. гектаров полевых овощей.
Себестоимость турецких томатов на 40-60% ниже украинских. Наши берут свежестью и близостью к потребителю
В отношении объема отечественного рынка тепличной продукции оценки расходятся. По оценкам УКАБ, объем украинского рынка ранних овощей составляет около 300 тыс. тонн и примерно 400 млн долларов. Аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" оценивают объем рынка тепличных овощей в Украине в 600 тыс. тонн. "Бо΄льшую часть отечественной продукции на рынок по-прежнему поставляют мелкие фермеры и хозяйства населения. В то же время доля коммерческих производителей ежегодно увеличивается и на сегодняшний день достигла 40 процентов, - отмечает руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман. - Доля импорта в общем объеме внутреннего рынка тепличной продукции составляет 10-15 процентов".
Развитие тепличного сегмента в нашей стране сдерживают высокие первоначальные инвестиции. Строить современные стеклянные теплицы, работающие по новым голландским технологиям (климат и капельный полив питательным раствором в таких сооружениях контролирует компьютер) могут себе позволить лишь крупные производители. "В зависимости от вида теплицы инвестиции в строительство составляют 1,8-4 миллиона долларов на гектар, а срок их окупаемости варьируется от трех до шести лет", - уверяет Гетьман. Главное достоинство стеклянных теплиц - длительный срок эксплуатации и высокая светопропускная способность. В Украине высокотехнологичные стеклянные теплицы занимают, по данным УКАБ, не более 410 гектаров. В РФ их площадь составляет 1,7 тыс. гектаров, но в ближайшее время благодаря специальной государственной программе россияне намерены увеличить их до четырех-пяти тысяч гектаров.
Из-за дороговизны строительства стеклянных теплиц предприниматели предпочитают реконструировать старые советские постройки. Сейчас в стране реконструировано до 90% таких теплиц. По словам Владимира Чернишенко, построить новую стеклянную теплицу на месте старой стоит до двух миллионов долларов на гектар (в этом случае уже есть котельная, канализация и прочие коммуникации). Еще около 30-50 тыс. долл./га в год придется выделять на минеральные удобрения, минеральную вату для субстрата и семена (тепличники предпочитают сорта от ведущих мировых производителей, поскольку они зарекомендовали себя лучше).
Создание пленочной теплицы обойдется примерно в 500 тыс. долл./га (и в этом случае придется потратиться на освещение, обогрев, капельное орошение). Сейчас под такими конструкциями в Украине задействовано около 8000 гектаров. В Испании их площадь составляет 100 тыс. гектаров, в Турции - примерно 40 тыс. гектаров. Как утверждает Чернишенко, в нашей стране строить пленочные теплицы, как правило, экономически невыгодно, поскольку для их обогрева необходимо много энергии. Такие конструкции годятся только для южных регионов. К примеру, в Киевской области все комбинаты, выращивавшие овощи под пленкой, прекратили работу. Да и отдача от пленочной теплицы меньше, чем от стеклянной: пленка имеет более низкую светопропускную способность, эксплуатировать такие сооружения можно только с середины весны до середины осени. К тому же она менее прочна, поэтому каждый сезон покрытие приходится едва ли не полностью менять.
Есть еще так называемые тоннели - пленочные теплицы высотой не более полутора метров, полуцилиндрический каркас которых изготовлен из гибкого материала - прутьев лозы, орешника, проволоки, пластиковых труб. Такая конструкция в основном используется в южных регионах Украины и, как правило, не отапливается. Строительство тоннелей стоит примерно десять тысяч долларов за гектар.
Деньги из-под стекла
Тепличный бизнес дорог, но высокорентабелен. Ведь он дает возможность получить урожай в пять-шесть раз выше, чем открытый грунт. По расчетам экспертов, минимальная рентабельность тепличного бизнеса достигает 65%. При выращивании клубники она и вовсе доходит до 300%. "Себестоимость ягоды, выращенной в закрытом грунте, составляет 12-14 гривен за килограмм. В то время как цена реализации вне сезона стартует с отметки 50 гривен за килограмм. Кроме того, благодаря новым технологиям выращивания клубники в закрытом грунте можно достичь урожая 30-50 тонн с гектара", - отмечает эксперт плодоовощного рынка ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Игорь Стрелюк. По данным Госстата, в прошлом году средняя урожайность клубники в открытом грунте была всего 6,8 т/га.
Сейчас общая площадь под клубникой, которая выращивается в теплицах, составляет, по сведениям УКАБ, около 20 га, тогда как в открытом грунте - 8,6 тыс. гектаров. За последние три года производство тепличной клубники выросло почти вчетверо и, по мнению Стрелюка, продолжит увеличиваться столь же быстрыми темпами. Тем более что спрос на эту культуру ежегодно повышается на 30-50%. В результате ежегодно Украине приходится импортировать около 100 тыс. тонн клубники из Турции, Израиля, Египта.
Что касается овощей, то в теплицах в основном выращивают огурцы и томаты, а в пленочных - еще и капусту, перец, редис, зелень (но в целом на эти овощи закрытого грунта у нас приходится менее двух процентов площадей). По словам Игоря Стрелюка, в нашей стране основной культурой, выращиваемой в овощных теплицах, является огурец: на его долю приходится до 68% площадей закрытого грунта. До 30% занимают томаты.
Выращивать огурцы тепличникам выгоднее из-за высокой урожайности этой культуры. В среднем с одного "застекленного" гектара собирают 500 тонн огурцов (для пленки - 150-160 т/га), при этом томатов тепличники получают 450-460 т/га (120-140 т/га из-под пленки). Кстати, в Турции благодаря применению в теплицах современных технологий (климат-контроля, капельного полива, трудолюбивых шмелей-опылителей) фермеры ухитряются собирать с гектара от 500 до 800 тонн этой продукции.
Огурцов Украина почти не импортирует. В целом, по данным УКАБ, ежегодно наша страна ввозит 82-85 тыс. тонн тепличных овощей на 68 млн долларов из Турции, Испании, Израиля, Нидерландов, Польши, Сирии, Египта.
Высокая рентабельность тепличного бизнеса привлекла внимание газового и химического магната ДмитрияФирташа. В ноябре 2011-го он начал строить в своем родном селе Синькове (Тернопольская область) тепличный комплекс площадью десять гектаров. Реализацией проекта занимается созданная в конце 2011 года компания "Эдем-Ф", которую основала мать бизнесмена МарияФирташ. Инвестиции в проект составят сто миллионов долларов. В парниках будут использоваться нидерландское оборудование и израильская технология.
Специализироваться новый тепличный комплекс станет на выращивании томатов и сладкого перца. Хозяйство начнет работать нынешней осенью. Его проектная мощность - четыре тысячи тонн помидоров и 1,55 тыс. тонн перца в год. Как сообщили в компании, это позволит на 20% снизить импорт перца в Украину. Вскоре в Синькове также могут появиться упаковочное производство и консервный завод.
Интерес Фирташа к теплицам понятен. Ведь удобрения за последние три года выросли в цене в среднем с шести до 25 грн/кг. Поэтому спрос на них со стороны аграриев падает. А теплицы - вполне логичный способ заработать, выстроив цепочку по превращению газа в высокорентабельную сельхозпродукцию. Кроме того, с минувшего года в рамках поддержки аграрного сектора государство компенсирует тепличникам часть затрат на строительство комплексов. Эта компенсация может достигать 50% вложенных инвестиций.
По мнению экспертов, промышленные теплицы лучше располагать в радиусе до 80 км от больших городов, чтобы снизить расходы на логистику. Крупные комбинаты также целесообразно строить в южных областях страны. В небольших городах и селах тепличные овощи спросом не пользуются, местное население традиционно предпочитает огурчики с грядки.
Газ и урожай
Развитие тепличного рынка крепко сдерживают высокие цены на газ и электричество. "В современных зимних теплицах доля затрат на обогрев составляет 20-30 процентов, в старых расходы на газ могут превышать половину в структуре себестоимости продукции", - говорит Татьяна Гетьман. По оценкам руководителя аналитического департамента консалтингового агентства ААА Марии Колесник, доля энергоносителей в себестоимости может доходить до 80%. Поэтому в Украине выращивать овощи зимой, как правило, невыгодно. А потому сезон тепличной продукции стартует с середины весны. Наиболее продвинутые тепличники оснащают производственные площади когенерационными установками (позволяют вырабатывать и электричество, и тепло) и накопителями тепловой энергии, снабжают их светоотражающими жалюзи, чтобы не освещать внешний мир в темное время суток.
Из-за высоких энергозатрат отечественные ранние овощи и ягоды зачастую стоят дороже, чем зарубежные. По оценкам УКАБ, себестоимость украинского тепличного томата составляет семь-восемь гривен за кило, тогда как турецкого, даже с учетом транспортных расходов, не превышает пяти гривен. "Лидером среди поставщиков тепличной продукции является Турция. Товар из этой страны - а это около 55 процентов всех завезенных в Украину овощей - вначале попадает в Молдову (там нет пошлины на ввоз), а уже оттуда - к нам. Такой канал сбыта пропускает всё бо΄льшие объемы контрабандных тепличных огурцов и томатов, а значит, сбивает цены на отечественный продукт. К тому же в Турции для выращивания овощей в теплицах газ не используют, энергию дает солнце, поэтому их себестоимость намного ниже украинских", - рассказывает Стрелюк.
Основное конкурентное преимущество наших тепличников - свежесть продукции. Ведь логистическая цепочка коротка. И товар может в один день дойти до прилавка.
Нынешний сезон стал для украинских тепличников не слишком удачным. Из-за подорожания энергоносителей в среднем на 30% по сравнению с истекшим годом отечественные овощи закрытого грунта прибавили в цене 10-15%. В результате наш основной покупатель, Россия (у россиян меньше требований к сертификации продукции, упаковке, калибровке, чем в странах Евросоюза) заметно сократила их импорт.
Если хозяева тепличных огурцов и помидоров компенсируют потери на российском рынке за счет высоких внутренних цен, то производителям ранней капусты, картофеля, моркови, свеклы приходится туго. Дело в том, что из-за высокого прошлогоднего урожая овощи борщового набора этой весной были гораздо дешевле, чем последние пару лет. "В сезоне 2011-го цены на борщовый набор осеннего сбора в весенний период в среднем составляли 9-11 гривен за кило. Поэтому, когда появились первая молодая картошка, капуста, морковь по 12-14 гривен за килограмм, потребитель особо разницу не почувствовал. В нынешнем сезоне борщовый набор стоит 0,8-1,5 гривни за килограмм, а ранние овощи находятся в ценовом диапазоне 10-14 гривен за килограмм, поэтому потребитель психологически не готов покупать тепличную продукцию", - считает Игорь Стрелюк. Так, за последние пару недель цены на раннюю капусту снизились почти вдвое - до 5,5 грн/кг. В то же время стоимость помидоров и огурцов по-прежнему высокая - около 25-35 и 8-12 грн/кг соответственно.